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【资讯】牛市或进入第二波行情后市三大主线接力爆炒

发布时间:2020-10-17 01:09:47 阅读: 来源:手提秤厂家

牛市或进入第二波行情 后市三大主线接力爆炒

周三期指尾盘异动跳水,已意味着周四A股将难于延续前期涨势,连续亢奋后短期或要步入调整步伐了。不过在市场各路做多大军集结下,股指的调整属良性回调,调整反而给予了我们再次逢低布局,调仓换股的机会。

点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报  周三期指尾盘异动跳水,已意味着周四A股将难于延续前期涨势,连续亢奋后短期或要步入调整步伐了。不过在市场各路做多大军集结下,股指的调整属良性回调,调整反而给予了我们再次逢低布局,调仓换股的机会。

市场最大利好便是赚钱效应,而近期A股在强大的赚钱效应下,极大的吸引了各路做多“大军”。其中既有散户开户数的井喷,沪深两市新增股票开户数72.15万户;又有银证转账资金大幅净流入,创历史新高的流入8187亿元;更有大量新增资金通过公募基金、阳光私募等渠道间接入市;同时两融余额再创历史新高,达13145.04亿元。种种迹象表明,A股的吸引力在大幅上升,牛市或进入到第二波全方面赚钱的主升浪行情。因此,我们应大胆的参与到行情中来,对本轮滞涨、前期调整充分、低价且有主力积极介入的股票,我们可大胆买入并坚定捂股信心。  在A股一举突破09年小牛市顶峰下,确实激发了市场各路资金进驻。不过在创业板指“市梦率”下,新增资金选择标的或将避开估值高企的题材股,而更会亲睐具有政策利好与、符合新兴产业类的二线蓝筹,以下三大热点主线。  1、地方版足球振兴规划有望陆续出台。足球顶层设计改革超市场预期,加上落实阻力较小,去行政化后增量市场空间较大,预计中长期持续性较强。  2、首入政府工作报告信号强烈,航空发动机专项呼之欲出。表明中央重视程度升级,目前瓶颈是研发进展,短期有脉冲性机会,中期仍然需要重点关注研发的突破力度。  3、交通部发布加快新能源汽车推广应用实施意见。随着电池水平的不断提高,新能源汽车的前景越来越明朗,政府出台文件加快推广应用将会市场打开想象空间,利好相关产业。绩优基金赚钱榜数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-03-18  综合来看,在场外资金跑步入场下,A股短期调整更有利于后市的上涨。不过在市场对创业板指分歧加大下,后市板块个股将会由近期的普涨演变成结构性大分化。因此当前行情精选个股仍是重中之重,我们在个股大分化下,可逢高获利了结涨幅巨大题材股,同时对符合上面三大主线调还未大涨个股,可大胆调仓换入。   资金疯狂入市:  6年铁顶掀翻 券商高喊:买!买!买!  场外资金迁徙A股:72万新股民跑步入场  融资余额超1.31万亿再创新高 融资交易占比突破3成  P2P平台股票配资3天上亿 股市难测可持续性存争议  后市预测:  A股后市上行无限高 大摩:上证有望到达5100点  水皮:3500点只不过价值中枢 有一种涨法叫任性  申万宏源:沪指上限或超4000点 创业板最高可至2786点  国泰君安:看高2015年创业板指数至2600点  人民日报:稳增长牵来改革牛 沪指年底或突破4000点?

7年熊途换牛道股民解套了 此轮牛市或将超乎想象  7年熊途换牛道股民解套了  慢牛才长久此轮牛市或将超乎想象  3400点、3500点……上证综指接连上攻,股民的愉悦心情难以抑制。不少股民都表示,自己终于解套了,能从寒窑里出来了,“见到阳光的感觉真是不错。”今天上午,股市的表现依然让股民喜悦,沪深两市纷纷高开。  解套刷屏朋友圈  “哟,你看3500了嘿,我说啥来着,还得往上走!”昨天下午,中信建投证券公司东直门营业部散户大厅人声鼎沸,一中年女股民看着大盘越说越兴奋。旁边的伙伴说:“你这都是解说员的架势了,赶明天能上电视台当嘉宾去了,别嘚瑟了,喝水喝水。”该伙伴说,就知道这两天股市火爆,从家里多带了一大瓶子水。  一满头白发的老太太提着一个布袋子也不说话,就在操作机旁边看着别人操作,由于个子矮,她就踮着脚地看,但还是看不到。看见有人从人堆里出来,她就问别人买的啥,那人对她说:“现在买啥都行。”这老太太也不再多问,就从布袋子里面掏出一个蛋糕吃起来,随即坐在椅子上和别人聊天:“我还差一点就解套了,都五六年了,这下子老头子不会和我闹别扭了,你说我要卖掉不,我还想赚一点。”旁边的人听了也不知说什么,想了一会儿说:“解套就好。”  昨天在朋友圈宣布解套的股民有不少,有的人说:“终于拨云见天日了,我就像个王宝钏,一直在寒窑里,如今能出来了。”也有基民说,2009年买的几只基金现在全部是盈利的状态,最高的盈利能有40%多了,“还好,当时没有一气之下全部割掉。”  市民买菜路上咨询开户  家住双井的黄女士昨天下午去买菜,买菜路上总会经过恒泰证券的营业部,以前她都是直接走过去,看都不看一眼,就连营业部人员发的单子也懒得接。昨天,黄女士一改以前的“高冷状态”,自己就提着菜进了营业部,“也不知道现在开户晚不晚,先开了再说,看会不会回调,回调就进入,不回调我再看看。股市有风险,我也知道,但是操作得好,肯定比P2P的百分之十几的收益率高。”  昨天,在中信建投证券公司东直门营业部,也有一些开户的。有的开完户就直接到散户大厅看大盘,“这气氛太浓烈了,觉得自己开户进入市场的决定是对的。”  来自中登公司最新数据显示,3月9日至3月13日,新增A股开户数为72.08万户,环比增加8.89%,连续两周创出年内新高纪录。同样反映A股高人气的还有基金开户数指标,数据显示,上周基金开户数为44.93万户,其中新增封闭基金1.98万户,双双创年内新高。  “此轮牛市将超乎想象”  昨天,多头再接再厉,沪指不仅将前期屡攻不下的3478点(2009年8月4日,沪指反弹的最高点)顺利攻克,还一鼓作气跃上3500点,创出近7年来新高。今天上午,沪深两市再度走强,券商、光伏、钢铁等题材股表现强势。  英大证券首席经济学家李大霄表示,2015年3月17日值得纪念,大盘勇创近7年新高站上3500点,A股终于彻底摆脱了7年熊市的困境。同时,李大霄分析重上3478点与6年前3478点的八大区别:市场体量不同;流通比率不同;双向交易不同;发行环境不同;国际化环境不同;退市实施力度不同;市场调整时间不同;杠杆不同。  华泰证券方面表示,3月份开始,杠杆牛市将踏上新征程。4000点才是2015年真正需要攻克的关口。不过其也提醒,既然是杠杆牛市,在下半场开启之前,任何对杠杆牛市的规范、清理和整顿都会引发市场的大幅波动。今年初的规范“三板斧”,就源于4季度资本市场暴涨诱发实体经济融资成本上升,“股市上涨证监会很开心,实体经济融资成本上升央行很郁闷,博弈的结果自然是需要规范。”  一德期货首席经济学家郭士英发表观点表示,鉴于当前实体经济的潜在投资回报率尚处于下滑之中,必将有越来越多的社会资金进入股市寻求长期高回报。上市公司是实体企业的佼佼者,从长远来看,多数具备良好的发展前景,新兴行业尤其具有不可估量的成长性。公司股权价值的提高可以显著增强其融资能力和发展后劲,同时,也为全体股东带来投资增值,为扩大社会生产和居民消费提供新动力。所以说,陆续进入股市的社会资金终将转化为推动实体经济增长的有生力量,“此轮牛市将超乎想象。”(北京晚报)

海通证券:牛市根本停不下来 超级大户是主力  海通证券发布A股投资策略报告称,牛市根本停不下来。牛市的三大驱动力。增量资金入市才能算是真正的入市,而驱动增量资金入市的起点是利率下行、催化剂是改革加速、防护栏是稳中求进,改革转型需要资本市场繁荣发挥资源配置作用。事实上,2012年下半年-2014年上半年创业板、科技股的活跃表现,就是牛市的“引桥”阶段,这有点类似2002-2005年机场、港口的表现,也为2005-2007年的牛市行情架起了“引桥”。  上涨逻辑被强化,指数走向新时代。近日上证综指、创业板指连续上涨,是由于低利率、强改革、稳中求进这三个要素正在强化:财政部3万亿的存量债务置换有助利率中枢下行,17日央行逆回购招标利率下行10bp;上海、安徽等地国企改革提速说明改革进程正在加快,养老金入市方案已基本形成,有望下半年交国务院审议;“两会”期间央行、证监会等领导对股市表态均积极,立场鲜明的表示资本市场繁荣对实体经济形成反哺,这些要素的叠加有助市场情绪回升。往年3、4月市场多变盘,原因无外乎政策从紧和经济增长回落。今年这种情况难以重现,一方面宏观政策偏积极,已经降息2次、全面降准1次、2015年财政赤字率调高至2.3%,总理说工具箱里工具还很多,另一方面投资者对增长预期本来就低,一致预期1、2季度GDP同比7.1%、6.9%。  上涨的背后推手是持续流入的资金!牛市逻辑下,资金持续的流入股市之中:2014年11-12月证券市场交易结算资金余额、基金份额、融资余额为5451亿,增量资金/市值增长8.3%,而2015年来为5326亿,增量资金/市值增长8.2%。这仅仅是个开始,我国居民财富配置中股市的配置仅占3%,相比美国的30%左右明显偏低。根据测算,场外仍有潜在资金约5万亿,机构投资者存量资金配置转向约1.2万亿,来自银行、券商、海外等增量资金约3.9万亿!  海通证券表示,2015年初至今,虽然创业板指涨41%、上证50跌3%,但2014年7月22日至今,上证综指、上证50、中小板指、创业板指、中证500、中证800涨幅大体均衡,这是典型的牛市轮涨,而非简单风格切换。  对于后市策略。海通证券认为,价值成长唇齿相依,价值短期更优。个人投资者中的大户和超级大户是本轮“钱多任性”市的主力,也是最为敏感的资金,往往以加杠杆形式入场,因此观察融资盘动态有重要意义。2014年11-12月融资净买入绝对额、占自由流通市值比例均居前的是非银、银行、建筑,2015年1-2月变为计算机、传媒、通信。3月以来尤其是9日来情况渐变,融资净买入绝对额居前的是银行、非银金融、医药,占自由流通市值比例三者与电子、传媒差异不大。这说明增量趋势中,利率敏感的金融地产、创新方向的互联网+先进制造都是主线,二者前期轮涨后已重新趋于均衡。未来万亿地方债务置换有助提升金融等蓝筹估值,而总理提出的互联网+风口,说明代表转型方向的互联网和先进制造等成长股趋势不变,行情重新进入类似2014年7月-11月的均衡之中,考虑到前期成长表现更为醒目,预计短期价值表现偏优。  以下为全文:  1、坚定才会放肆  上证综指收于3502.85点,创下09年8月以来的新高!我们14年6月《拨云见日——2014年中期A股投资策略-20140624》就开始看多,至此从未动摇,甚至未出现过一次短期转空,期间多次遇到市场分歧、质疑,我们均坚定未变!  14年8月上证综指2200点徘徊,市场分歧很大,我们连发《海内外牛市基因探秘系列1-3及总论PPT》4篇报告,详细论述牛市的必要条件,指出无需纠结于GDP,以过去70年长视角看,方法论需完善,从周期分析到超周期分析。  14年10月上证综指2300多点时市场分歧再次加大,《有一种冷叫你妈觉得你冷》中我们鲜明指出,市场短期波折源于心理,牛市逻辑未变。  14年12月9日、15年1月19日两次大跌时我们继续坚定,并以《我们为何如此坚定》回应市场质疑。15年3月两篇传播度很广的微信——《迈向新高》、《市场的几个认知陷阱》里就市场认识的几点分歧为投资者答疑解惑。  15年以来,在市场对行情是否牛市、资金是否持续、政策是否支持股市的时候,我们连续从风格(《走向共和》)、资金(《资金入市详解1-4》)、资本市场和实体经济关系(《越过山丘,美景尽收——金融繁荣到实体改善》)角度阐述了此轮牛市形成的逻辑、特征和未来演绎的方向。  毫不夸张的说,我们是市场上最坚定乐观、最坚守的策略研究团队!  2、牛市根本停不下来  牛市的三大驱动力。增量资金入市才能算是真正的入市,而驱动增量资金入市的起点是利率下行、催化剂是改革加速、防护栏是稳中求进,改革转型需要资本市场繁荣发挥资源配置作用。事实上,12年下半年-14年上半年创业板、科技股的活跃表现,就是牛市的“引桥”阶段,这有点类似02-05年机场、港口的表现,也为05-07年的牛市行情架起了“引桥”。  上涨逻辑被强化,指数走向新时代。近日上证综指、创业板指连续上涨,是由于低利率、强改革、稳中求进这三个要素正在强化:财政部3万亿的存量债务置换有助利率中枢下行,17日央行逆回购招标利率下行10bp;上海、安徽等地国企改革提速说明改革进程正在加快,养老金入市方案已基本形成,有望下半年交国务院审议;“两会”期间央行、证监会等领导对股市表态均积极,立场鲜明的表示资本市场繁荣对实体经济形成反哺,这些要素的叠加有助市场情绪回升。往年3、4月市场多变盘,原因无外乎政策从紧和经济增长回落。今年这种情况难以重现,一方面宏观政策偏积极,已经降息2次、全面降准1次、15年财政赤字率调高至2.3%,总理说工具箱里工具还很多,另一方面投资者对增长预期本来就低,一致预期1、2季度GDP同比7.1%、6.9%。  上涨的背后推手是持续流入的资金!牛市逻辑下,资金持续的流入股市之中:14年11-12月证券市场交易结算资金余额、基金份额、融资余额为5451亿,增量资金/市值增长8.3%,而15年来为5326亿,增量资金/市值增长8.2%。这仅仅是个开始,我国居民财富配置中股市的配置仅占3%,相比美国的30%左右明显偏低。根据我们《开年就任性,因为门口堆了5万亿》中的测算,场外仍有潜在资金约5万亿,机构投资者存量资金配置转向约1.2万亿,来自银行、券商、海外等增量资金约3.9万亿!  3、走向共和  牛市轮涨,非风格切换。14年11月以来风格对比发生了明显变化,14年11-12月上证50为代表的蓝筹独领风骚,15年以来创业板为代表的成长股一路绝尘。典型的认识是,市场风格切换了2次。但我们认为,这不是风格切换,而是轮涨!以14年7月作为行情的起点,因为那时在利率下行、改革加速、稳中求进等作用下,增量资金开始入场。14年7月22日至11月21日市场普涨,风格差异并不明显。14年11月21日降息后至12月底,以金融、地产成为市场主力,上证50涨51%,中小板、创业板基本没涨。15年初至今,虽然创业板指涨41%、上证50跌3%,但14年7月22日至今,上证综指、上证50、中小板指、创业板指、中证500、中证800涨幅大体均衡,这是典型的牛市轮涨,而非简单风格切换。  价值成长唇齿相依,价值短期更优。《15年策略之资金入市详解1-4》中我们分析了新增资金来源、结构特征,个人投资者中的大户和超级大户是本轮“钱多任性”市的主力,也是最为敏感的资金,往往以加杠杆形式入场,因此观察融资盘动态有重要意义。14年11-12月融资净买入绝对额、占自由流通市值比例均居前的是非银、银行、建筑,15年1-2月变为计算机、传媒、通信。3月以来尤其是9日来情况渐变,融资净买入绝对额居前的是银行、非银金融、医药,占自由流通市值比例三者与电子、传媒差异不大。这说明增量趋势中,利率敏感的金融地产、创新方向的互联网先进制造都是主线,二者前期轮涨后已重新趋于均衡。未来万亿地方债务置换有助提升金融等蓝筹估值,而总理提出的互联网+风口,说明代表转型方向的互联网和先进制造等成长股趋势不变,行情重新进入类似14年7月-11月的均衡之中,考虑到前期成长表现更为醒目,预计短期价值表现偏优。  区域聚焦大上海。自我们3月4日报告推荐以来,大上海组合涨幅10%,同期上海本地股及上证综指涨幅4.4%和2.8%。上海是经济重镇、股市票仓,从自贸区到国企改革,改革转型中上海已在发挥领头羊、试验田作用。参照国际经验和自身特点,上海望通过国企改革、产业升级、科技园、迪士尼等转型。伴随国企改革提速、上海建设科技创新中心方案出台以及迪士尼的开业,大上海主题将持续发酵。个股如国企改革的申达股份、申能股份、隧道股份、上海三毛,产业升级的上海机电、华昌达、爱建股份,产业园的张江高科、市北高新,迪士尼的豫园商城、美盛文化、春秋航空。详见《大上海专题系列1-4》。  主题仍看大环保。总理在两会答记者问中再次强调环境治理的重要性和决心,“把节能减排的指标和主要经济社会发展指标放在一起,放在很靠前的位置”。大环保(新能源汽车、环保)具有非常广泛的认同基础和政策潜力,“穹顶之下”仅为主题催化的开端,后续政策落地可继续期待。新任环保部长陈吉宁在答记者问时表示,要把2015年定为环境保护法的“实施年”,开展全面的环保大检查,政府自上而下的推动力度空前。媒体报道“水十条”已获中央政治局审议通过。新能源汽车领域的十三五补贴、充电桩、电动大巴政策、深圳大巴招标等也有望陆续落地。公司如东源电器、比亚迪、多氟多、拓邦股份、松芝股份、万邦达、首创股份、碧水源、理工监测、兴源环境、南方泵业等。(海通证券)

兴业证券:中长期坚定大牛市思维  ★展望:大盘底部夯实,尝试突破,难免震荡  ——地方债改革和信贷超预期,短期风险偏好提升。(1)财政部确认1万亿的债务置换规模,占今年到期政府债务的53.8%。这符合兴业年度策略关于“地方债务改革是五大上涨动力之一”的判断。此次方案旨在通过拉长久期和压低利率的方式降低地方债务违约风险。本轮地方债务改革的本质是对过去中央—地方财政分税制的利益再调整,积极利用资本市场降低地方债务压力。解决地方债务的强烈预期,提升了投资者对金融、国企资产的信心,提升金融股吸引力。(2)“强信贷、弱经济”成就流动性的蜜月期,数量型放松对货币派生的效果开始显现,房地产信贷调整有助于中长期贷款占比提升。  ——对上证综指而言,一季度是牛市初期的整固期,债务置换等改革红利的释放,使得指数短期很难再回到3100点的箱体下轨区域,后续行情震荡的底部有望抬高。  ——短期大盘有效突破(3400-3500点)的时机似乎还不成熟,需要改革红利和基本面驱动因素的进一步积累,包括,第一,继续降准,降低社会融资成本;第二,地方债务改革、金融改革、国企改革等在执行上加快跟进;第三,宏观数据降至低点后,环比开始改善,这种改善可能源自:(1)财政、货币双松组合的效果显现(2)经济从去库存到不去库存,产出端的自然反弹(3)地产调控进一步放松,带动销量回升。  ★投资策略:短期维持均衡配置,中长期坚定大牛市思维  ——重申对短期风格的判断:三月开始,市场风格又回到了同一起跑线,建议均衡配置。价值股、大盘股在去年四季度大涨后,年初至今调整充分,随着各项改革和调结构稳增长政策推进,活跃度有望回升;而成长股是此轮大牛市的主战场、最强音,但是年初至今大涨快涨之后,短期股价进入双向波动,对于追求绝对收益的操作难度大大提升,尤其是“跟风”上涨的概念股在业绩披露期的波动风险大。  ——投资机会上:(1)继续看好稳增长和调结构的“公约数”,环保、各种清洁能源、新能源汽车产业链等趋势性机会;(2)积极围绕金融地产等大盘股、蓝筹股波段操作,本着价格比时间重要的原则逢低建仓,而当市场风险偏好显著提升之后减持。(3)继续布局预期差修复空间较大的资源股的“奇袭战”,包括稀土、铝、煤炭等;(4)精选商业模式清晰、具备流量优势或者牌照稀缺性的TMT龙头公司。(5)精选“互联网+”为代表的转型机会。遵循市值弹性或者估值弹性,在传统的制造业和消费品行业中挖掘有转型预期的标的。(兴业证券)

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